Tα επόμενα βήματα στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενέκρινε και εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το οποίο συνεδρίασε την Κυριακή.
75% υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Coco's) και 25% κοινές μετοχές θα είναι η αναλογία στην οποία θα καλυφθεί το ποσό που θα εισφέρει το ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.Το ΤΧΣ, ως γνωστό, θα καλύψει το ποσό που δεν θα καλυφθεί από τους ιδιώτες. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα το ποσοστό του δημοσίου, ύστερα από τις αυξήσεις, θα εξαρτηθεί από τα ποσά που θα καλύψουν οι ιδιώτες. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το ποσοστό αυτό - μαζί με τις προνομιούχες μετοχές που ήδη διαθέτει το δημόσιο και θα μετατραπούν σε κοινές - μπορεί να κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με την συμμετοχή των ιδιωτών. Όσο περισσότερα χρήματα θα συνεισφέρουν οι ιδιώτες, τόσο θα υποχωρεί η συμμετοχή του δημοσίου.
Aκολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:
«Συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 1η Νοεμβρίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο ενέκρινε και εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα:
- Σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμμετέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή και το ΤΧΣ συμμετέχει στην κάλυψη των αναγκών μόνο του δυσμενούς σεναρίου), τότε:
α) το 25 % της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε κοινές μετοχές και
β) το 75% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).
- Σε περίπτωση που το ΤΧΣ χορηγεί την κεφαλαιακή ενίσχυση του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 κατ' εφαρμογή του άρθρου 6Β του ίδιου νόμου, δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή, τότε οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής:
α) με κοινές μετοχές μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να καλυφθούν ζημίες που το ίδρυμα έχει ήδη υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον,
β) κατά 25% με κοινές μετοχές και κατά 75% με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) για το εναπομείναν ποσό που θα αντιστοιχούσε σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.
- Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, όπου αυτές υπάρχουν, σε περίπτωση συμμετοχής του ΤΧΣ στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing), σύμφωνα με την προκύπτουσα αποτίμηση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.
Μετά από την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση καλεί τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εγχώριων επενδυτών κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου».
Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να καταθέσουν έως τις 6 Νοεμβρίου τα σχέδιά τους
Την ίδια ώρα, διαχειρίσιμες χαρακτηρίζουν τόσο οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όσο και οι αναλυτές τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που «έβγαλαν» στα stress tests της ΕΚΤ, με τον στόχο τα συνολικά κεφάλαια των 14,4 δισ. ευρώ να αντληθούν από ιδιώτες επενδυτές να μοιάζει απόλυτα εφικτός.
Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται, πλέον, να καταθέσουν σε ΕΚΤ και SSM τα πλάνα βάσει των οποίων θα κινηθούν για να αντλήσουν τα εν λόγω κεφάλαια έως τις 6 Νοεμβρίου, προκειμένου αυτά να εγκριθούν και να ξεκινήσει ουσιαστικά η ανακεφαλαιοποίηση.
Ταυτόχρονα η ψήφιση το Σάββατο του νομοσχεδίου για το τραπεζικό σύστημα «ανοίγει τον δρόμο» ώστε οι διαδικασίες να επιταχυνθούν, καθώς – κάτι που δεν κρύβουν, κυρίως, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σε δηλώσεις τους – στόχος όλων είναι να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή και στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), βάσει της οποίας στη διάσωση μίας τράπεζας μπορεί να φθάσουν να συμμετάσχουν και οι «απλοί» καταθέτες, εφόσον οι καταθέσεις τους ξεπερνούν το επίπεδο των 100.000 ευρώ.
Ένα αρκετά μεγάλο «αγκάθι», πάντως, για τις ελληνικές τράπεζες κάτι το οποίο τονίστηκε και στη τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου μεταξύ στελεχών του SSM και δημοσιογράφων είναι τα επονομαζόμενα «κόκκινα δάνεια». Η «εξέταση» των ισολογισμών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αποκάλυψε μερικά ακόμη «δύσκολα» δάνεια, ύψους επτά δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα «Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα» (Non Performing Exposures – NPEs) να φθάνουν στο επίπεδο των 107 δισ. ευρώ και να αντιστοιχούν στο 52% των συνολικών χορηγήσεων.
«Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι να επιστρέψουν στην ομαλότητα», τονίζει, μιλώντας στη Wall Street Journal, κορυφαίο στέλεχος της UBS Wealth Management, προσθέτοντας ότι «όλα τώρα θα εξαρτηθούν από την πρώτη αξιολόγηση. Παρά την ύπαρξη ορισμένων προβλημάτων, η γενική εικόνα είναι ότι όλα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση».
Την ίδια ώρα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έδωσαν στη δημοσιότητα τα οικονομικά μεγέθη τους -είτε για το εννεάμηνο είτε για το α' εξάμηνο – τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τους γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα στον κλάδο ως αρκετά ικανοποιητικά, με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες και φυσικά την επιβολή των capital controls, τα οποία δημιουργούν ένα ιδιότυπο περιβάλλον λειτουργίας και για τον τραπεζικό κλάδο.
Από την πλευρά της η Ευρωζώνη – δια στόματος της Κομισιόν – εμφανίζεται ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα, με εκπρόσωπο Τύπο της Επιτροπής να τονίζει ότι «η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί βασικό μέρος των προσπαθειών τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό κλάδο, ούτως ώστε να υπάρξει σταδιακή άρση των capital controls αλλά και να επιστρέψει η παροχή χορηγήσεων προς την οικονομία».
Πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου